纳斯达克全球精选市场最近一次报告的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。瑞幸咖啡预计，在扣除佣金、发行费用之后，如若承销商不执行超额配售权，该公司将通过增发获得2.369亿美元净现金；若执行超额配售权，则可获得2.724亿美元净现金。
瑞幸咖啡还宣布将发行4亿美元的可转换债券。该公司预计在扣除佣金、发行费用之后，将通过发行债券获得3.884亿美元净现金；如若承销商执行15%的超额配售权，则可最多获得4.467亿美元净现金。
千讯咨询发布的《中国债券市场前景调查分析报告》显示，瑞幸咖啡计划把此次增发和发行可转换债券获得的净现金用于一般公司目的，其中可能包括门店网络扩张、无人零售计划、资本支出、研发、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本以及其他一般和行政事务。投行瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company担任瑞幸此次增发和可转换债券发行的联席承销商。
FORM F-1文件大钲资本为此次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前，大钲资本持有瑞幸咖啡188,938,500股B类普通股，占总股本的14.79%，以及14.06%的投票权；在增发之后，该公司持股将减少至150,538,500股，占总股本的12.15%，以及投票权的11.44%。