国内显示器产品当前市场价格评述

2018-08-03 10:47阅读:56

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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显示器产品的价格与国内市场供需、原材料价格、生产技术等因素有关。原材料价格的涨跌直接影响着产品价格的涨跌。而市场供不应求时,产品价格将出现一定程度的上涨,反之则会下降。另外,生产技术的提高、竞争对手的数量也会对产品价格造成影响。

千讯咨询发布的中国显示器市场前景调查分析报告显示,随着液晶面板应用的不断渗透,中国大陆新产线产能的陆续开出,液晶面板的价格持续走低,虽然物料成本也有所下降,但是液晶面板厂商的毛利率在过去几年内不断走低。通过主流面板价格走势可以看出,过去几年间无论是显示器、笔记本电脑、平板、手机面板,价格均已经跌去了30%~60%,液晶面板的产业生态已经逐步走向了产业洗牌的时间点,韩日面板厂商率先砍掉部分缺乏竞争力的液晶面板业务,布局OLED并专注上游材料设备,整体面板供应有所减少,加上下游应用对面板需求尺寸的增加,液晶面板行业景气度提升,供需出现反转,价格也随之止跌反弹。

价格和成本是一种正相关关系,成本的提高通常经过调高产品价格来转移成本压力,中国显示器产品行业也是这样,中国显示器产品生产企业在实际生产过程中,原料价格上涨、工人工资增长、设备更新等一系列可能造成企业生产成本提高,企业为了维持一定的利润或者减少成本上涨带给企业的财务负担,通常是通过调高产品价格来应对;相反如果生产成本降低,比如生产工艺提高、原料价格降低等,企业就会调低产品出厂价格,可以增加产品的销售量,抢占更大的市场份额。原材料价格的波动将会影响显示器产品的价格。

显示器上游原材料主要为玻璃基板制造、滤光片、偏光片、背光模组、液晶材料等

(1)液晶材料

液晶材料分为液晶中间体、单体和成品液晶(混晶),只占液晶面板成本的约3.5%,但对液晶面板的质量起着关键的作用,也是液晶显示产业不可或缺的关键性材料。虽然液晶材料行业一直维持着稳定的高毛利,由于其用量较少,下游液晶面板厂商对液晶材料的价格敏感性很低。

目前液晶单体材料的市场价位400万元/吨,混合液晶材料为1100万元/吨。

随着液晶面板出货增速的提高,液晶材料市场将进入加速发展期,市场价格将会稳定波动。

(2)偏光片

偏光片是液晶显示器的一个重要部件,在总物料成本中所占比例为8-15%,依据型号会有所变化。

目前价格约为10美元/平方米。

预计面板价格走势将影响到偏光片价格:

①有若干条生产线计划于2017年第四季度开始投产。这些制造商极有可能以低价提供产品,以便提高加载率。新的生产线来自于住友化学(Sumitomo Chemical)、日东(Nitto)和LG化学(LG Chem),而且这些生产线将会提供大量产品。因此,为保持市场份额而展开的竞争将更加激烈。

②40寸以上偏光片价格的下跌会拉动偏光片平均价格的下降。现有40寸以下偏光片生产线的生产率较低。因此,相对其他尺寸而言这些偏光片价格的下降幅度较小。新的偏光片生产线通常是超宽的,所以40寸以上偏光片的生产能力预计将会更高。作为下一步,2500毫米的极度超宽生产线正在偏光片行业内讨论中。如果2500毫米生产线能够如期启动,偏光片价格预计将进一步下降,首先从大尺寸面板开始,例如43寸、49寸和65寸。

(3)玻璃价格

玻璃基板成本占到面板总成本15-20%水平;滤光片成本占到面板总成本27-28%水平。

现货方面:2018年5月,国内玻璃现货市场价格回落。数据显示,2017年4月底国内浮法玻璃均价在1745元,截止2018年5月23日,国内浮法玻璃均价在1677元,均价下调68元/吨或3.9%。

5月初,国内浮法玻璃市场成交偏弱,价格整体下滑。华北市场价格小幅走低,需求偏淡,市场成交放缓,沙河厂家库存维持在1024万重量箱;华中玻璃市场走货不快,企业库存压力居高不下,价格接连下调,各区域政策灵活;华东价格稳中下调,受外围市场价格走低影响,部分厂家价格走低2-3元/重量箱,但现阶段中间商按需采购居多,后市行情仍不乐观;近两周华南玻璃市场价格整体呈下行趋势,末期受行业会议提振价格小幅回调;西南企业报盘平稳,市场实际成交依旧较为灵活;西北玻璃市场暂稳,多数厂家走货平平,库存持续小涨,但价格短市暂无调整计划;东北玻璃本地需求尚未恢复,外销压力增加,价格随之下跌。

5月中,国内浮法玻璃市场成交平平,整体库存压力较大。华北沙河地区市场价格走低,成交平平,沙河厂家库存维持在1016万重量箱;华中玻璃市场销量一般,为调整与周边市场价差,利于走货,本周价格稳中有降1元/重量箱;华东价格弱势运行,多数厂家价格继续下行。但厂家走货仍无较大起色,库存压力不减;华南市场行业会议后,厂家纷纷响应会议精神上调报价2元/重量箱左右;西南市场交投平稳,企业报价暂无调整,出货情况一般;西北市场稳中偏弱运行,终端需求表现一般,后市价格或存下调风险;东北玻璃市场刚需乏力,企业库存增加,部分厂价格下跌2元/重量箱左右。

5月末,国内玻璃期现市场弱势格局有所缓和,厂家出库情况平平,市场信心继续回落表现不佳。华南地区区域协商会议后波及其他地区,华中地区小幅上调价格,华北沙河地区计划将举行区域协商会议,部分大厂家上调玻璃价格20元/吨左右提振市场,但厂家出库情况变化不大,市场成交情况清淡,业者多持有观望态度。

价格方面:至月末,华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1480元/吨,华东地区,山东巨润5mm浮法玻璃出厂价报1615元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549元/吨。

后市预测:从本月后期的市场走势来看,各地区经过前期价格得回调整理,华南地区出现一定的企稳迹象,华东、华中等地区价格继续小幅回落,市场信心不足。终端市场需求不济,加工企业订单同比减少,是目前生产企业无法克服的问题。加之前期过度乐观,造成生产企业库存同比偏高。只有进行价格调整,才能增强产品在区域内外的竞争能力。前期沙河地区厂家总体库存环比减少,随着周边市场价格的同步调整,近期出库情况有所减缓。加之本地深加工企业受到环保监管,开工率不高。从当前市场情况看,各个区域经过前期的几轮价格调整,基本重新达到平衡,也有企稳或者小幅上涨的需求。而从终端市场需求看,并没有明显的好转,房地产对玻璃的消费同比有所减少,而总的供给量基本持平,厂家总体库存削减难度比较大。故预期后期价格将处于窄幅盘整状态,上下空间不大。

(4)背光模组

背光模组成本占到面板总成本25-30%水平。

背光显示模组行业发展初期,行业企业主要集中在中国台湾和日本、韩国,主要企业有中国台湾的瑞仪光电和中强光电、日本欧姆龙集团、日本美蓓亚集团、韩国 e-LITECOM 公司等。近年来,随着背光显示模组技术的逐渐发展,我国大陆本土背光显示模组企业增长较快,本土背光显示模组厂商中小企业较多,行业呈现梯队分化效应, 且集中度日渐提高。在领先梯队中, 出现了一批如隆利科技、东莞三协精工科技有限公司等优质背光显示模组企业。

背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业,其分布与液晶显示行业具有类似的特点,且呈现出较明显的产业集群效应。目前,我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业均主要分布在长三角和珠三角集群。其中,长三角集群主要以台资企业、韩资企业和日本企业为主,产品以大尺寸液晶显示模组、大尺寸背光显示模组和高端中小尺寸背光显示模组为主。而珠三角则以本土企业为主,产品以中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组为主。

以40寸背光电视为例,其中LED背光模组成本约50美元。

供需情况是影响产品价格的直接原因。一般来说,供不应求,价格有上升趋势,供过于求,产品价格有下降趋势。显示器产品市场供需情况影响产品价格,如果市场处于供过于求,竞争激烈,显示器产品企业就会调低产品价格,扩大销量;如果当前市场需求减弱,供需矛盾加剧,也会影响到产品价格,而当市场供不应求时,市场需求量旺盛,产品价格会上升。

不同厂家掌握核心技术不一,生产工艺流程各异,从而导致产品的性能也不尽相同。下游消费者在购买显示器产品时,会根据不同用途和功能进行选购不同价格和材质的显示器产品。

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