千讯咨询发布的中国金融市场发展研究及投资前景报告显示，在行业内外的多重压力下，银行业的竞争已经日趋白热化，如何通过转型发展抢占先机，在未来的比拼中占据更有利的地位，让每一家银行面临考验。从整体情况来看，银行多将大零售和金融科技作为主要转型方向。一方面，银行业皆认可“得零售者得天下”;另一方面，金融科技成为银行零售业务转型的有力抓手。
然而，相较其他业务，要在受众小而散的零售业务中占据优势，需要经过长期且耐得住寂寞的细致投入。同时，随着零售客户的需求日趋复杂和个性化，如何在激烈的市场竞争中实现业务增长，成为各大银行的工作重点。又一年“春天行动”拉开序幕，零售业务的比拼正在上演。
零售业务转型步伐加快
目前银行逐步转向零售主要原因是对公业务已趋于饱和，且对公业务竞争激烈，很难发展新的市场。再加之前一时期许多企业还本付息出现困难，银行的不良资产率上升，导致银行对风险的防范也更加严格。因此银行对企业的业务也比较谨慎，而对零售业务、个人业务较为关注，挖掘潜力和空间较大。
在2018年将“全面打造零售业务新竞争优势”作为重点工作，并全面启动了新时代零售业务战略转型工程。“零售业务资本占用少，能带来丰厚的中间业务收入。在息差空间减小、竞争日趋激烈的背景下，零售业务转型早已成为农行发展的战略基点。”
农行还在2019“春天行动”中要求，“更加突出存款立行，通过狠抓源头资金开拓，做好重点客户稳存增存，强化存款产品营销，持续巩固提升市场竞争力。”据介绍，农行还将利用新技术、新理念和新模式重构零售业务的客户体系、渠道体系、产品体系、营销体系和风控体系，全面创新零售业务金融供给方式。
虽然各行零售转型的路径不一，零售业务正逐渐成为不少银行利润的主要增长点。仅就零售信贷业务来看，中信建投研报指出，截至2018年第二季度末，26家上市银行零售贷款合计规模31.21万亿元，较年初增长8.17%，较去年同期增长17.62%。2018年前三季度，交通银行个人贷款增量占全行贷款增量的72%。
在营收占比方面，2018年三季度业绩报告显示，平安银行、招商银行零售业务的贡献率分别达68%和49.3%。虽然年报尚未披露，但据交通银行零售与私人业务板块业务总监徐瀚透露，交行2018年零售业务收入贡献度至少保持2%以上的增幅，利润增长势头也不错，此外零售客户数也保持10%-15%的增速，“虽然不是最好，但也高于行业平均水平”。
零售业务持续高增长的势头是否会延续?业内人士分析认为，面对金融科技的浪潮，银行在C端市场遭受着新兴金融科技公司带来的压力。与互联网金融“牵手”后，不少银行推出的银行卡或服务也较为相近，在手机银行、直销银行领域也出现大量同质化产品。
科技赋能零售业务转型
面对金融科技带来的剧烈变化，“金融+科技+互联网”成为商业银行的战略方向。全球最领先的银行已经把税前利润17%-20%用于布局颠覆式技术，支持大规模的数字化转型。比如，人工智能可以运用在智能客服，深度学习为基础的人脸识别、语音对话、商品识别等方面;物联网可运用于水电煤、停车费等的交纳与银行账户直接联网方面;银行还可以运用大数据来细分客户群体，精准推荐以及风险控制。
同时，大数据、云技术、区块链、人工智能、物联网等新技术也能用于改善银行产品和客户体验，推动零售业务转型。
以平安银行为例。该行依托前沿科技实现金融服务的智能化、移动化、社交化、大数据化，真正连接起客户的生活、消费、金融场景。在科技智能领域，平安银行运用“人工智能+大数据”，在口袋银行APP中推出了智能投顾，能根据客户的交易记录与风险偏好，为客户提供个性化的产品投资组合方案。同时，口袋银行APP还能对客户行为的大数据分析，可做到预测每一个客户最可能要使用的下一个功能或产品，并通过APP推送、呈现，实现“千人千面”。
“互联网+金融”是交通银行的特点之一。“我们的线上金融中心开始发力，手机银行已经覆盖各类金融业务和交易场景，建立了智能外呼平台，还在国内银行界首家推出线上直播、空中理财室等直播栏目。”
由于满足金融科技要求的人力、资金、系统、设备、技术投入非常高，因此，多家商业银行在推进零售转型的过程中业务及管理费用出现大幅增加。2018年半年报显示，平安银行IT资本性支出同比增幅达165%，全行科技人力同比增长超过25%;招商银行在零售领域深耕多年，其管理费用增速也高达16%。“只有少数经营规模大、资本实力强的银行才有竞争优势，同时还需要便捷、公开、统一的社会信息数据体系与之配合，才能更好发挥金融科技的优势。”
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