中国交通银行加入二级资本债发行队伍

2014-08-14 04:20阅读:25

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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据了解,继工、中、农、建之后,8月13日,中国交通银行披露了该行2014年第一期二级资本债的发行公告文件。在8月份的二级资本债券(中国债券行业发展研究报告)发行热潮中,五大行一个不落。

相关发行文件显示,交通银行此次将发行的二级资本债为10年期固息品种,在第5年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为280亿元,设有减记条款,但不含递延支付条款,投资者不得提前回售,也不含利率跳升等赎回激励机制。本期债券将采用招标发行方式,票面利率根据招标结果确定,招标日为8月18日,起息日为8月19日,存续期内每年8月19日支付利息(遇节假日顺延)。经大公国际评定,发行人的主体评级为AAA级,本期债券的评级为AAA级。

此前一日,农业和建行双双公告称,将于8月15日分别招标发行300亿元、200亿元的二级资本债券。上一周,工行、中行则先后招标发行了200亿元、300亿元的二级资本债券。一个月内,国有五大商业银行纷纷发债,掀起了一波商业银行融资“补血”的高潮。

据有关机构统计,包括上述各期债券在内,2014年以来已挂网公示发行公告文件的商业银行二级资本债券合计达到20只,发行总额达到2414亿元,已超过2012年2240.20亿元的全年发行规模。

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