7月30日，招商证券宣布，将与泰康人寿展开全方位合作。其中，包括产品销售、策略研究等诸多领域。这是2013年初券商陆续拿到保险兼业代理资格以来，规模大、涉及领域全面的一次跨界合作。
据了解，在金融业混业经营步伐加快的大背景下，2012年11月中国证监会出台《证券公司代销金融产品管理规定》，允许证券公司代销保险产品，开启了证券（中国证券市场调查研究报告）与保险全面深入合作的大门。
2013年初，招商证券等一批证券公司，陆续拿到保险兼业代理资格的批文，并开始要求营业部销售人员考保险代理人资格证。以招商证券为例，目前该公司逾百家营业部中，已有超过半数通过保监会审批，获得了保险兼业代理许可证，可开展保险代销业务，可经营代理许可数位居同行业第一。同时，招商证券已有1000多名销售人员获得保险代理人资格证。
据悉，2013年以来，虽然陆续有光大证券与光大永明人寿、中信证券与中信信诚人寿开展代售保险产品的合作，但合作双方均属母公司与子公司的合作，合作双方的规模、合作深度均有限。有业内人士表示，此次招商证券与泰康人寿的合作，才是真正拉开了券商与保险合作的大幕。
值得一提的是，两大巨头合作并不仅仅局限于“卖保险”这么简单。
据招商证券有关负责人介绍，传统上，证券公司提供给客户的金融产品，都在强调风险与收益；而保险产品的功能和本质，则是强调风险转移和保障服务。如果能把保险公司的拳头保障产品，作为一项服务提供给证券公司客户，恰好可以帮助客户在风险与保障之间取得平衡，这将极大地完善券商财富管理业务链条。而证券公司庞大的客户群体，对保险公司而言，也是一片业务拓展的蓝海。
该人士还称，券商与保险公司的合作，还表现在投资领域上。保险公司投资运作的最大特点，就是资产负债匹配管理，这要求保险公司根据不同周期的负债资产制定不同的投资策略，构建不同久期的组合。证券公司可以从宏观经济研究、投资策略研究等多方面予以支持，为保险公司的短期、中期投资安排提供专业化服务。此外，在资产委托管理业务、融资业务等领域，双方亦有很多合作空间。