6月3日，上海市政府副秘书长、上海自贸区管委会常务副主任戴海波在“国家使命：上海自贸区与金融创新”论坛上表示，挂牌8个多月来，上海自贸区围绕促进投资贸易便利化这个核心，大力开展金融创新。目前已集聚2297家金融类企业，日益成为中国金融（中国金融行业发展研究报告）市场国际化的突破口。
据戴海波介绍，在挂牌之前，上海自贸区基本上没有大的金融服务业，只有一些银行网点。挂牌8个月后，已拥有持牌类金融机构57家，融资租赁和股权投资类金融机构321家，金融信息服务、资产管理等金融相关类企业1919家，合计2297家，占到新设企业总数的24%。
上海自贸区管委会已经对区内的产业规划进行了调整和完善，明确把国际贸易、金融服务、航运服务、专业服务、高端制造业作为自贸区的五大主导产业。目前自贸区的前三大产业是贸易、航运物流和制造业，未来包括金融在内的现代服务业比重将会大幅度提升。
上海自贸区的金融制度框架目前也基本形成。一行三会先后出台了四部支持意见，共计51条，近期又陆续推出13项实施细则，特别是央行上海总部最新发布的关于分账核算业务的两项实施细则，为下一步投融资汇兑便利化提供了载体。
戴海波表示，上海自贸区通过制度创新、深化功能扩展，首先是要大力建设面向国际的金融市场。目前上海国际能源交易中心已经挂牌成立，上海国际黄金交易中心已办理工商注册登记，上海国际金融资产交易中心正在加紧筹建。
此外，中国外汇交易中心、中国金融期货交易所、上海清算所和上海股权托管交易中心等都将在区内新设或者是增设交易场所。未来会有一系列多层次的面向国际的金融市场在自贸区建立，区内和国际投资者可以直接参与这些市场的投资活动。
截至2014年4月底，上海自贸区共发生跨境人民币境外借款26笔，总量达到45亿元。跨境双向人民币资金池试点企业12家，收支金额46亿元。跨境人民币结算额462亿元，同比增长90%。上海自贸区允许国内企业在区内开展跨境人民币支付业务，目前京东、腾讯和支付宝等领军企业已经完成注册，或者是正在办理注册。
此外，戴海波透露，下一步上海自贸区将牢牢把握国际高标准的投资和贸易规则，不断加大金融服务业对外对内的开放力度，做好压力测试工作。同时，建立以国家金融管理部门驻沪机构为主体的金融监管协调机制，落实“三反”（反洗钱、反恐融资和反逃税）协作机制，形成跨境资金流动监测和跟踪分析机制。