新基金发行大战暂停 业绩分化严重

2013-12-25 11:09阅读:42

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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临近年底,基金公司轰轰烈烈的新基金发行大战暂告一段落。回望全年,基金公司发行成立近380只新基金,创出历史新高。但受股市和债市表现不佳影响,新基金(中国基金行业发展研究报告)整体业绩平平且分化严重,最多的年内赚30%以上,最差的亏损超过20%。

主动偏股基金方面,收益率最高的属3月18日成立的华商价值共享基金,截至12月23日,该基金累计净值为1.299元,成立以来累计回报达30.75%,2月6日成立的广发新经济基金紧随其后,成立以来收益率达27%,此外,3月6日成立的上投智选30和4月9日成立的华商大盘量化基金成立以来回报都超过20%,分别达21%和20.62%。这4只基金是今年成立的众多主动偏股基金中收益率最高的。

不过,受四季度以来股市调整影响,不少新偏股基金跌破面值,一些跌幅还较大,如6月25日成立的农银行业领先基金,截至12月23日累计净值为0.9026元,成立以来亏损近10%。不过,偏股基金中表现最差的来自被动型基金华夏能源行业ETF,该ETF于3月28日成立,截至12月23日,单位净值仅为0.7881元,成立以来亏损达21.19%。另外,华夏材料ETF、大成中证100ETF等基金推出后净值也都显著下跌,跌幅超过15%。

相比而言,今年成立的QDII基金成为总体回报最好的新基金品种,其中受益美股迭创历史新高,4月25日成立的国泰纳斯达克100ETF成立以来累计收益率已达16.4%,6月14日成立的嘉实美国成长基金成立以来回报也已达11.5%。2月5日成立的融通丰利四分法基金表现欠佳,截至12月23日成立以来亏损4.9%。

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