
中国光大银行于12月13日晚间发布《关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告》。根据公告信息,本次H股公开发行的最终价格为每股3.98港元。本次发行H股预期于2013年12月20日开始在香港联交所主板上市交易。
根据每股3.98港元的发行价,光大银行本次发行初始发行规模将达约202.2亿港元(约26.1亿美元);若发售量调整权及超额配股权(即“绿鞋”)均获悉数行使,则最终发行规模可达约262.8亿港元(约33.9亿美元)(美元点钞机项目可行性研究报告)。最终发行结果公告预计将于12月19日于香港联交所刊登。
如无意外,光大此次有望成为年内最大规模港股IPO。根据目前资料显示,光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。此外,光大本次赴港上市速度之快,也颇受关注。本次H股发行,光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。
光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右。