光大银行或在12月H股上市 融资环境不利

2013-11-19 09:24阅读:91

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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随着年底的来临,加上重庆银行和徽商银行相继成功登陆港交所,对光大银行何时上市、如何上市的猜测也越来越多。近日有传闻称,光大银行发行规模将调整至监管允许最大规模的三分之一。该行将快速启动短路演,月底招股,目标在12月第一个星期上市。光大银行信息披露负责人沈春华则表示,一切消息以正式公告为准。

业内人士透露,传出的消息可能是一些机构投资者有意透露出去的,目的是为了压低发行价格。但是无论如何,公司争取尽快实现H股(中国证券行业发展研究报告)上市是最重要的。不过预计公司将竭力在公布年报以前完成融资,否则可能将面临1倍PB的再融资底线对发行价格的限制压力。

10月24日,光大发布公告称已通过港交所上市聆讯。这意味着光大银行H股上市发行的境内外监管审核工作已全面完成。市场人士表示,在获得证监会批复并通过港交所聆讯后,光大银行取得港交所的最终批复已没有悬念,将等待适当市场发行窗口正式进入发行上市的冲刺阶段。

近期,重庆银行和徽商银行相继上市,似乎这个窗口正在开启。分析人士称,近期港股稍作回暖,因此两家银行选择在这个时机登陆H股。对于光大银行来讲,是一个机会,上市是肯定的,现在就是要争取在规模和定价上有个不错的结果。

但是对于登陆港股的中资行来讲,目前的环境显然不是全部因素。就目前的资本市场而言,光大在A股股价基本与2012年公司公告的2.82元的每股净资产价格持平,在H股中资银行中,与光大业务模式最接近的中信银行的股价目前仅交易在0.7倍于2013年的P/B,整体资本市场融资环境并非十分有利。

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