
由于A股IPO重启遥遥无期,内地企业纷纷转道海外寻求上市。光大银行10月17日发布公告称,该行已获得证监会关于其H股上市的正式批复,核准光大银行发行不超过120亿股境外上市外资普通股(含超额配售15亿股),每股面值人民币1元,可于发行完成后在香港联交所主板上市。
根据以往经验,获得证监会批复后,该行或将在近期提交香港联交所聆讯申请,若顺利通过聆讯,有望近期登陆香港资本市场。考虑到光大银行具有良好的经营业绩和规范的管理体系,预计下一步该行通过香港联交所聆讯审核,全面完成境外审批工作的障碍不大。
有分析人士预计,假设光大银行H股发行价较A股价格折价10%,那么光大银行H股发行价在3.3港元左右,预计最终的募集资金可能达到400亿港元左右。如果光大银行H股今年能顺利登陆,那么其可能成为今年以来香港市场最大的一宗IPO交易。
此外,由于A股IPO迟迟未开闸,而境内银行面临不同程度的补充资本金的需求,据香港媒体报道,市场预期不少内地城市商业银行及金融机构将于本季度排队赴港上市。有消息称,重庆银行已开始为其香港上市集资计划进行市前推介,并将于下周开始接受机构投资者认购,预计于11月初挂牌,最终仍将视市场情况而定。