光大首次公开发行A股的价格区间 10日网上申购

2010-08-09 03:38阅读:89

作者 : 千讯   来源 / 转载

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  8日晚上交所公布《首次公开发行A股网上资金申购发行公告》称,光大首次公开发行A股的价格区间为2.85元/股-3.10元/股,10日开始网上申购。

  公告称,由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限,即每股3.10元进行申购。差价部分将于今年8月13日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

  本次网上发行,参加申购的每一申购单位为1000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过240万股。

  本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。

  本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的42.9%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%,若绿鞋全额行使,则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。

  若不行使绿鞋,此价格区间对应的去年市盈率为14.74倍-16.03倍;倘若行使绿鞋,对应的市盈率为15.08倍-16.40倍。

  上交所同时发布的还有《光大银行首次公开发行A股网下发行公告》及《光大银行首次公开发行A股投资风险特别公告》。公告称,本次网下申购时间为9日-10日。

  7日光大银行董事长唐双宁在京举办的2010年中国银行家论坛上称,5日光大银行已完成路演和网下询价,74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价,入围的认购需求超过260亿股,为网下初始发行规模的17倍。

  唐双宁表示,在研究IPO定价时,光大银行按“适度定价”和市场原则,在可比银行估值基础上打了一定折扣,以使投资者能分享光大银行的投资价值。

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