16日晚间，上证所网站发布《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(下称《公告》)。
按照《公告》披露的时间表，农行A股IPO定于6月18日—23日初步询价，6月29日公布价格区间，7月7日确定发行价格，预计7月15日股票上市。
作为国有大型商业银行股改的收官之作，农行首次公开发行A股及初步询价的时间表正式披露。而农行A股近40%的战略配售比例，突破了此前证监会关于战略配售不能超过30%的比例限制。
H股方面，据香港消息，农行定于6月30日—7月6日公开招股，7月16日挂牌。
A股战略配售占40%
事实上，此次农行重启战略配售备受市场关注，其希望通过战略配售减轻对市场的冲击，并提高IPO最终定价水平。此番占发行规模40%的A股战略配售比例也显示出，基石投资者在农行IPO盛宴中的分量。
从知情人士处获悉，在农行基石投资者的入围名单上，投资者构成非常多元，既包括来自中东的主权财富基金(科威特投资局、卡塔尔投资局、阿联酋阿布扎比投资局)，也有欧美金融机构(渣打银行、荷兰合作银行)，日本和新加坡资金(大和证券联合野村证券、新加坡淡马锡投资公司和新加坡政府投资公司GIC)，以及国内央企和大型保险公司。
农行本次发行的初始规模为222.35294亿股，A股超额配售选择权(绿鞋)不超过初始规模15%。若A 股绿鞋全额行使，则A 股发行总股数将扩大至255.70588亿股。
农行境外H股发行与本次发行同步。初始发行规模为254.11765亿股。H 股绿鞋不超过初始发行规模15%。若H 股绿鞋全额行使，则H 股发行总股数扩大至292.23529亿股。
发行结构方面，据了解，本次发行采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
其中，战略配售不超过102.28235亿股，约占A 股绿鞋全额行使后发行规模的40% ；回拨机制启动前， 网下发行不超过48亿股，约占A 股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
中国证监会曾在2007年3月底向各家保荐机构下发《关于战略配售有关问题的通知》，要求向战略投资者配售股票的总量不超过公开发行股票数量的30%。