千讯咨询发布的《中国玻尿酸市场发展研究及投资前景报告》显示,中国玻尿酸行业企业有几十家,总体而言行业内企业多为中小型企业,在低端产品上产品同质化严重,市场竞争激烈。在高端产品上由于其技术难度大、进入门槛高的特点使得市场竞争主要围绕高端品牌和技术展开。
现阶段,玻尿酸行业市场竞争品牌较多,但大部分都比较低端,难以形成消费者依赖的终端品牌。此外,玻尿酸行业的产品同质化严重,缺乏工艺上的创新,行业内真正做到质量把控的企业不多。目前国内生产玻尿酸的企业多为民营企业,因国内对玻尿酸行业标准还未有规范化,导致行业鱼龙混杂,行业门槛较低,生产企业较多。
目前,中国玻尿酸企业的市场垄断程度不高,其中较大品牌占比约5%左右,其他基本都在3%以下。
目前中国玻尿酸行业集中度较低。总体来看,市场还处于发展成长阶段,在低端市场,产品同质化较为严重,市场竞争激烈;在高端市场,由于玻尿酸行业进入壁垒相对较高,主要以进口品牌占据主要市场。总体来看,中国玻尿酸市场结构为竞争型。
目前玻尿酸行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如LG生命科学、日本盛化学工业等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如华熙生物、昊海科技等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的玻尿酸企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
进入玻尿酸行业的壁垒有:市场渠道壁垒和技术与人才壁垒。
玻尿酸的替代品是肉毒素,而肉毒素对玻尿酸的替代作用不明显。
玻尿酸一般存在鸡冠中,或可以通过微生物发酵获得,上游相对集中,因此上游供应商议价能力相对较强。
玻尿酸广泛应用于骨科、眼科、美容等,具备较大发展空间。而二胎放开及老龄化对医美需求的拉动,使得玻尿酸的销量存在增长的基础。但是下游买方通常购买量相对较大而且买方相对比较固定,下游买方议价能力相对较强。
玻尿酸行业竞争关键因素有资金、技术和人才。
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