千讯咨询发布的中国口腔护理市场前景调查分析报告显示,口腔护理用品,是用来保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康的产品,其与人民生活息息相关,涵括牙膏、牙刷、漱口水、牙线、牙线棒、牙间刷、刮舌器以及牙粉等。其中,牙膏约占65%,牙刷约占25%,漱口水约占5%。
2017年中国口腔护理细分产品结构

2013年中国牙刷行业产量为70.25亿支;2014年中国牙刷行业产量为72.98亿支,同比增长3.89%;2015年中国牙刷行业产量为74.02亿支,同比增长1.43%;2016年中国牙刷行业产量为76.67亿支,同比增长3.58%;2017年中国牙刷行业产量为79.33亿支,同比增长3.47%。
我国牙刷市场主要分为手动牙刷与电动牙刷两部分,受到国内居民使用牙刷的习惯及电动牙刷价格较高等因素的影响,我国手动牙刷是市场竞争的主要战地,占据全国90%以上的市场份额。
我国牙膏产品的品种结构调整,始终从人们对牙齿的除垢、防龋、抗敏感、健牙龈和清新口气的需要出发,经过多年的不断研究探索,已从单一的清洁型牙膏,逐步发展成为包括清洁型、洁白型、防龋型和药物(含中西药)型等4个大类牙膏产品品种,为不同人群的口腔卫生和牙齿保健提供方便,深受消费者的欢迎。
2013年中国牙膏行业产量为61.63亿支;2014年中国牙膏行业产量为65.78亿支,同比增长6.73%;2015年中国牙膏行业产量为70.35亿支,同比增长6.95%;2016年中国牙膏行业产量为75.86亿支,同比增长7.83%;2017年中国牙膏行业产量为80.83亿支,同比增长6.55%。
2017年牙膏高端超高端价位占比持续上升,总体占比达46%,现代渠道(大卖场、超市、便利店)占比更是高达53%。而低端价位占比持续下降,总体占比只有13%,现代渠道占比更是只有7%。牙膏产品的高端化适应了国内消费升级的趋势,已获得了越来越多消费者的认可。
目前,线下销售仍然是牙膏行业的主渠道,但线上渠道的销售额也在不断增长。微商是基于个人影响力为入口的认同感购买和跟随。效率高、成本低。
中草药类产品从2012年以来涨势不变。与美白产品相比,2016年占比相差3个百分点,到2017年已缩小为相差0.3个百分点。美白类产品虽然占比持续下降,目前仍处于首位。从长远来看,两者仍将会瓜分一半的市场份额。
2017年我国共有约45.4万家零售药店(同比增加6700家),其中连锁药店数量为22.9万家,连锁化率由2016年的49.4%升至50.4%,连锁门店数量首次超过单体药店。观察我国药店连锁化率的情况,从2014年左右开始,药店行业进入结构性调整阶段,单体药店的数量开始呈下降趋势,药店的连锁化率开始快速提升,药店发展从行业数量提升开始向集中度提升转型。
近年来,民营口腔专科医院有了迅猛的发展,2017年全国已有近6.5万所民营口腔医院或诊所,其问诊量接近总量的40%~45%。全国年口腔门诊接诊量达到3亿人次,且患者数量仍然保持着13%~15%的年增长。
高端牙膏主要可进行OTC渠道、商超渠道、口腔医院渠道、电商渠道。
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