2018年,全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%,首次突破500亿大关,连续五年蝉联世界第一;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。2018年快递业五巨头快递业务量合计达311.3亿件,市占率为61.4%,较去年上升了四个百分点,快递行业的龙头效应进一步强化。
五巨头中,顺丰控股以897亿元业务收入遥遥领先,收入金额几乎是第二名圆通速递的四倍。韵达股份以121亿元的收入在五巨头中排名垫底。据千讯咨询发布的《中国快递市场前景调查分析报告》显示,快递业五巨头在2018年的业务收入增幅均超过了20%,但除了在美国上市的中通快递外,其余四家公司均未能摆脱股价下跌的命运。圆通速递、顺丰控股、申通快递股价去年跌幅超过30%,五巨头去年市值合计蒸发超过1000亿元。
顺丰业务量和增速垫底 通达系单票收入持续下滑从业务规模来看,中通快递以85亿件的业务量位居榜首,韵达股份快递业务增速最大,2018年业务量同比上涨48%,业务量超越圆通速递排名上升至第二位。顺丰控股的业务量和业务增速均在五巨头中垫底。
快递业竞争加速的背景下快递公司的单票收入不断下滑。2018年中国快递企业的平均客单收入为11.9元,同比下滑4%,近十年总降幅达56%。相比于以顺丰控股为代表的直营运营模式,采取加盟模式的通达系公司单票收入下滑尤其显著。
2017年,韵达股份和中通快递的平均单票收入首次降到两元以下,公司毛利率同比减少两个百分点,但高度竞争带来的单票收入下降并未就此停止。2018年韵达股份、中通快递和圆通速递的单票收入分别下滑11.06%,10.2%和6.6%,韵达的最新单票收入仅有1.73元,为五巨头中最低。