据数据显示,2013年全球新能源汽车达到17.90万辆;2014年,全球新能源汽车销售36.4万辆,同比增长103.35%;2015年全球新能源汽车销售54.6万辆,同比增长50.00%。2016年全球新能源汽车销售91.4万辆,同比增长67.40%;2017年全球新能源乘用车销量毫无疑问再次刷新了纪录,据ev-sales数据,2017年累计销量为162.1万辆,同比增长77.35%;2018年1-8月全球新能源汽车销量为107.9万辆,同比增长69%。
2013-2017年全球新能源汽车销量及增长

千讯咨询发布的中国新能源市场前景调查分析报告显示,过去5年,全球电动汽车的销量取得大幅成长。2017年的全球电动汽车销量达到162.1万辆,较2013年的17.9万辆实现了巨大提升,中国、美国、挪威、德国与法国已经成为全球前五大销售国。
各国政府提供的电动汽车鼓励措施,促进了销量成长并推动产业发展,随着技术的进步,电动汽车性能不仅能满足绝大多数消费者需求,而且成本也在逐渐降低。除了补助之外,主要国家和地区也规划了更严格的车辆排放法规,以胡萝卜加大棒的方式降低交通运输对环境的负面影响。
在一定程度上,主流汽车制造商不断受到来自欧洲和美国加州的监管机构的压力,要求汽车制造商减少化石燃料的碳排放。到2019年,中国政府也将开始实施电动汽车配额积分政策,给全球汽车制造商带来了巨大压力。
(1)中国稳居第一大市场
中国2017年历经减少补助力度、修订更加严格的新能源汽车企业及产品准入规定等政策措施,健全规范与市场机制,电动汽车销量成长仍十分强劲,这使得中国的销量占据领先地位并同其他国家的距离越拉越大,尤其和美国的距离明显加大。中国的目标十分明确--以更大的活力引领全球电动汽车发展的速度,保证空气的清洁,摆脱原油进口依赖,推动中国电动汽车国际地位的提升。
中国2017年新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车市场销量首次突破70万辆,同比增长70%,市场份额高达2.1%,远高于2016年1.5%的水平,也高于美国的1.2%和欧洲的1.9%。在全球售出的120万辆新能源乘用车中,中国市场的销量约占一半,而中国汽车制造商的销售占比达到了47%。
(2)因石油价格下滑、市场车型推陈出新等因素,在特斯拉、日产、通用汽车及丰田皆推出全新车型或小改款电动汽车的刺激下,美国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量几近20万辆,年比增长26%,市场份额也被推升至1.2%,首次突破重要关口1%。
加利福尼亚州是美国最大的清洁能源市场,集中了全国30%的插电式电动汽车。加州电动汽车普及的最主要因素是美国的车辆购置税抵免政策。具体来说,购买电动汽车的车主最高可以享受每车12500美元的税费抵免,其中7500美元来自美国联邦政府,另外5000美元来自加州政府。加州的ZEV项目也是推动当地电动汽车销售的主要因素,预计未来将会继续发挥重要作用,这是因为该项目要求厂商在2018年将零排放车型的数量提高三倍。
加利福尼亚州计划在2025年将当地的电动汽车数量提高至150万辆,这一目标应该可以刚好实现,但很难超额完成。根据保守估计,2016到2025年间,全美33%的插电式电动汽车均将销往加利福尼亚州,这样一来,到2025年,该州的电动车数量将增加至140万辆。
(3)挪威电动汽车市占率全球最高
挪威是欧洲重要的电动汽车市场,除了取得全球电动汽车第三大市场的成果外,电动汽车市场占率更是全球最高。投放市场的新车里,电动汽车占挪威2017年新车销售总量52%,相较2016年的40%颇有成长。这也证实挪威确为无碳运输领域的先驱。
2017年,挪威新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量达到历史新高62170辆,市场份额高达39%。到2018年底,预计会达到50%。
以12月份的整体车型分布为例,传统燃油车在新能源的猛攻下节节败退,纯电动车型的市场份额为28%,插电混动车型市场份额为22%,而柴油车的市场占比只有19%,汽油车市场占比为23%,普通混合动力车(HEV)的市场占比为7%,消费者正在转向插电混动车型。
纯电动车型包揽了2017年畅销车前三名,大众e-Golf继2015年获得冠军后再次问鼎,宝马i3首次在挪威市场取得第二名,特斯拉Model X在12月份超越了三菱欧蓝德PHEV,一举赢得第三名。
与缴重税的柴油车或汽油车不同,挪威电动汽车受益于非常慷慨的税收制度,使售价相对具有竞争力。电动汽车车主也享有许多优待,如免缴城市通行、渡轮和停车等费用,也可在公共停车场免费充电,甚至还可行驶公交车专用道。挪威国内评论人士对部分措施带来的利益与成本看法有分歧,因此挪威政府也计划逐步收回部分优惠,右翼政府2017年企图取消一项针对大型豪华电动轿车的免税政策,但因中间偏右派盟友反对而作罢。当初外界称这步棋就如开征"特斯拉税"(Tesla tax)。
(4)德国电动汽车销量创历史新高
对是否禁止柴油车的讨论促进了德国电动汽车的销售。2017年,德国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高,达到53562辆,市场份额达到创纪录水平1.6%,比2016年翻了一番。
虽然现在预计德国新能源汽车市场份额何时能达到3%还为时过早,但从德国汽车市场2017年的表现来看,柴油车销量下降了13%,电动车汽车增长最快,增速118%,混合动力车增长66%,LPG增长47%,CNG增长15%,汽油车也增长了14%,基本上,人们正在从柴油转向其他类型的燃料技术。
从车型分布看,插电式混合动力车型和纯电动车型销售比分别为54%和46%,可以说两种技术路线在德国正在均衡发展。
德国市场素以极端稳定闻名,但插电式汽车却走出了与"冰河步伐"完全相反的利基,频繁的变化让排行榜单保持着相对的平衡。奥迪A3 e-Tron以4454辆获得销售冠军,但市场份额只占8%,雷诺Zoe排名第二,销量为4322辆,而2016年的冠军宝马i3下滑到第三,仅比第二名少了20辆。
展望2018年,最大的变量可能是Smart Fortwo ED,其稍大一点的同胞Forfour ED也攀升至第二十一位,这款小双座车有冲金的实力。
汽车制造商的市场占比排名,宝马占21%,处于领先地位,大众汽车占16%,位居第二,梅赛德斯奔驰占11%,排在第三。
(5)法国电动汽车销量稳步上升
法国政府依据排碳量对车辆征税,当排碳量小于60g/km时征税转为补贴,最高补贴至6千欧元,且购买低碳车辆淘汰柴油车还有额外补助,刺激2017年法国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量提升至超过36000万辆,同比增长26%,市场份额达到1.7%,高于2016年的1.4%。
法国政府对纯电动汽车实施高额补贴,但其市场份额仅增长0.1%,结果有些令人失望。另一方面,插电式混合动力车型的增长速度超过了纯电动汽车,二者增速分别为60%和15%,这使插电式混合动力车型的销售占比达到了32%,远超2016年水平25%。
雷诺Zoe依然是本土市场霸主,2017年共销售15245辆,连续第五次赢得销量冠军奖杯,创下新的历史销售记录,比2016年增加了33%。日产聆风位列第二,共销售2381辆,第一代车型已经鞠躬尽瘁,较2016年下滑39%。奔驰GLC350e排名第三,共销售2112辆,插电式混合动力车首次在法国登上领奖台,曾几何时,前三名几乎完全由纯电动汽车把控。
在未来两三年中,面对6~5L/100km的燃油消耗目标制约下,对于市场份额在40%以上的SUV和越来越多的豪华品牌轿车,传统燃油发动机对达标显得无能为力。而新能源汽车又鞭长莫及,市场份额很难快速提升,因此对于市场仍占优势,而新能源车市场份额很小的情况下,具有明显节油效果的循环外技术、48V微混技术,以及普通混合动力车理应得到更多的发展。
汽车保险虽因汽车市场销量的增长而快速增长,但同时由于市场的激烈竞争也促使了保险的供给侧改革,即从简单化、标准化、程序化向智能化发展。通过车联网和大数据技术在车险产品中的应用,一个新的第三方"事故车定损云平台"诞生,将在2018年予以推广。除此之外,由于新能源汽车的大面积推广,其与保险之间正在进行着生态演变。
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