根据五龙电动车与神州租车发布的最新公告,神州租车拟认购90亿股五龙电动车新发行股份,同时,还将认购6亿港元可换股债券。由于新股认购价及可换股债券的初步兑换价均为0.06港元,以五龙电动车现有股本计算,完成认股后,神州租车将持有五龙电动车22%股权,成为最大股东,如果完成债转股,持股比例将扩大至37%。
千讯咨询发布的《中国车市场前景调查分析报告》显示,五龙电动车新股认购价及可换股债券的初步兑换价均为0.06港元,较截至7月30个交易日的收市均价折让54.85%。但与五龙电动车截至2018年3月的每股资产净值0.0499港元相比,则溢价20.24%。
神州租车与五龙电动车发布公告称,假设认购及配售完成,该交易将导致理论摊薄效应达25%或以上。根据港股上市规则,公司需要向香港联交所解释这是特殊情况,否则上述交易可能不会被允许。神州租车与五龙电动车表示,各自将尽其最大努力于各备忘录日期的60日内(或订约方同意之该其他时间)订立正式协议及作出公告。神州租车与五龙电动车均复牌。
五龙电动车是一家专业的新能源车制造商,是工信部和发改委双资质认证的7家新建新能源乘用车企业之一,其乘用车牌照是发改委颁发的国内第二张新能源车牌照,也是第五家获得工信部乘用车资质的企业,旗下的长江商用车为商用电动车领域的高端品牌。
此外,五龙电动车业务覆盖电动车从锂电池到整车研发、生产、制造和销售的全产业链,公司在杭州拥有占地700余亩、功能完整的电动车生产基地。神州租车可通过控股五龙电动车,获得新能源车制造的全牌照,完成新能源战略的布局。