进入2018年,快递行业竞争格局终于也从阵痛中恢复至健康状态,从无序竞争走向集中度提升。快递服务品牌集中度指数CR8,即前八名快递公司的市场占有率,在2013年前后为79%左右。此后,随着快递行业的低价无序竞争,CR8在2014年下降到78%左右,2015年继续下降到77%,2016年下降到最低的76%左右。
但进入2017年以后,随着营业网点租金成本、人工成本上涨等情况出现,行业经营压力加大,小企业退出,CR8开始反弹,最高达到78%;而在2018年1-2月份,据千讯咨询发布的《中国快递市场前景调查分析报告》显示,由于春节期间许多快递企业停止运营,CR8进一步提高到80%,回到历史最高点。随着集中度提升,龙头公司正占据越来越大的优势。
2017年1-2月,行业前八家快递公司,整体增速为30%左右,剩余快递公司整体增速也接近30%。随后行业增速不断下行,到了2017年底,行业前八家快递公司整体增速下滑到28%左右,剩余快递公司整体增速更下滑到5%左右。在2018年1-2月的行业反弹当中,龙头公司增速也超越行业平均水平。
根据上市公司公告,2018年1-2月累计业务量,顺丰控股的同比增速为41%,韵达股份为51%。2018年1-2月份,顺丰控股完成业务量为5.88亿票,实现快递收入132.73亿元,同比增长36%;韵达股份完成业务量为6.82亿票,实现快递收入13.78亿元,同比增长39.76%。
在行业低迷的2017年,快递企业纷纷开设新的网络,进军零担快运行业,把大件重货分流到新网络,而把小件留在快递网络,这样可以增加快递网络的运转效率、盈利能力。韵达股份正式启动零担快运业务,新组建的网络招商开始仅两周,就达到1000家加盟商。