江苏银河电子股份有限公司（银河电子）昨晚披露重组预案，公司拟通过“定增+现金”方式收购合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%的股权，交易预估值为10亿元，增值率为347.25%。
根据重组预案，银河电子拟以现金方式支付交易对价的29.39%，并以每股13.04元的价格非公开发行约5415.18万股用于股份支付。此外，公司拟以同样的价格向控股股东银河电子集团的一致行动人汇智投资发行股份募集配套资金不超过9000万元，用于支付本次交易的部分现金对价。
预案显示，同智机电是以电气智能化控制技术研发为核心，专业从事智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等机电综合管理系统产品（机电产品项目可行性研究报告）及其相关应用软件研发、生产和销售的高新技术企业，自设立以来始终专注于电气智能化控制技术和产品在军用领域的自主研发与推广，目前产品已经广泛应用于坦克、自行火炮、通信车、侦察车等领域，未来产品可向海军、空军等兵种武器装备领域延伸。
根据未经审计的报表，2011年、2012年、2013年1-10月，同智机电实现的归属于主营业务收入分别为8445.05万元、12469.11万元、12549.49万元，净利润分别为4804.28万元、6804.08万元和6890.01万元，以此计算的净利润率分别为56.14%、53.2%、54.68%。
而交易对方承诺，同智机电2014年度至2016年度净利润分别不低于7400万元、8200万元和9700万元。
同日银河电子发布业绩快报，公司2013年度实现营业收入12.10亿元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长17.96%；每股收益0.53元。