去年12月初，全国政协调研组在上海的“发挥商业养老保险在养老保障体系中的重要作用”的专题调研中透露，上海已于2015年启动实施事业单位缴纳职业年金实账积累工作，随着职业年金投资运营工作的推进，近期启动了机关及参公事业单位缴纳职业年金实账积累工作，计划2018年底前职业年金基金全部做实，同时，职业年金基金投资运营工作正在有序推进中，预计2019年可实际投入运营。
统计显示，2018年上半年，上海市机关事业单位总人数为115.2万人，其中在职参保人数62.98万人，千讯咨询发布的《中国基金市场前景调查分析报告》显示，实际归集职业年金基金约298亿元。截至2018年6月底，上海市企业年金制度覆盖参保企业9051户，覆盖职工134.19万人，基金规模达到685.7亿元，约占全国地方企业资产总额的11.48%。
预计河南省将领先于上海市，率先进入新的一年职业年金投管人招标工作，上海市职业年金投管人招标时间或在农历新年过后。目前也会安排相关人员提前拜访上海市的职业年金受托机构，但公司集中全力备战的还是即将到来的河南省投管人招标。
就在年前，山东省也刚刚给各职业年金投管人派发“大礼单”，22家具有企业年金资格的投资管理人在山东省职业年金投管人评选中均有收获。根据山东省人力资源与社会保障厅2018年12月发布的《关于山东省机关事业单位职业年金投资管理人评选结果公告》，22家投资管理人合计获得41个投资组合。具体来看，易方达基金、博时基金、富国基金、招商基金、工银瑞信基金、南方基金、泰康资产等19家机构获得2个组合，海富通基金、银华基金、新华养老保险各获1个组合。