千讯咨询发布的《中国智能音箱市场发展研究及投资前景报告》显示，2014年，亚马逊推出的智能音箱Echo风靡全球，但在国内，当时几乎没有互联网巨头跟进这个风口。但从2017年下半年开始，巨头们一个个几乎都没闲着，一路追风。目前智能音箱几乎已经成为互联网巨头的标配。2019上半年中国智能音箱市场销量为1556万台，同比增长233%；销额30.1亿元，同比增长149%。
距离决出寡头还远，价格战或依然是行业竞争主旋律
今年第一季度中国市场智能音箱出货量全球占比51%，首次超过美国，成为全球最大智能音箱市场。智能音箱销量增长背后，要归功于大厂的补贴战与价格战。早在2017年智能音箱风起的时候，中国有数千个智能音箱品牌，据说深圳华强北就有超过200个团队在做智能音箱的生意。但到目前，整个市场基本被百度、阿里、小米三家拿下，三者占据市场份额超过90%，但从各个第三家机构数据来看，数据打架明显，究竟谁是销量第一尚存疑问。
2019年第二季度，中国智能音箱市场的表现要优于其他国家，出货量是美国市场的两倍多。其中，百度智能音箱在该季度的销量同比增长3700%，达到450万台，超越谷歌排名全球第二，中国市场第一。2019年1月至4月，小爱音箱累计销量以及2019年3月、4月单月销量均为中国市场第一。
当前，中国智能音箱2019年或将达到8850万用户。就按这个2019年的预测数据来算，若也按成年人口占比来算，只占到了8%左右。但美国市场，从2018年1月的4730万增长到2019年1月的6640万，约占美国成年人人口的26%。中美市场渗透率差距甚远。
百度、阿里、小米、京东等大厂以及诸多小玩家仍在混战中，局势尚不明朗，不过可以肯定的是，智能音箱的渗透率还存在巨大上升空间，正因为如此，通过价格战抢市场或依然是行业竞争的主要手段。整体来看，动荡的智能音箱市场尚缺乏爆款与引领潮流的产品，标准未定，机会主义盛行，各家产品的差异化并不明显，用户对于音箱产品的选购没有形成集中性的品牌与高口碑的爆款产品。
以价换量背后：复购率及使用频率下降的隐忧
2019年上半年，智能音箱单台设备的平均销售额仅为193元。在去年双十一期间，原价499的天猫精灵X1的促销价格低至99元，叮咚TOP智能音箱从399元降到49元，小米的小爱智能音箱从169降到99……
其实从2017年智能音箱站在风口上开始，国内智能音箱的价格战就没停过。当然，国外价格战照样打的很欢，我们知道，谷歌智能音箱市场份额的快速上涨，这背后也在于GoogleHomeMini开展了低廉的促销价格。智能音箱价格战其实是大厂强行推动洗牌的过程的，因为在中国，要抢占市场，价格战永远有效。虽然说价格战的目的在于争夺增长用户以及培育市场，但战火一起，无资金无技术的中小品牌必然将大量淘汰出局，智能音箱入局的门槛提高了，新进入品牌大量减少。
2019年上半年，智能音箱新进品牌数量只有5个，而行业在刚起步时曾涌进近2000家厂商。价格战有利有弊，毕竟，低价可以快速推动起量，推动市场普及度，这种策略也是一个相对简单、粗暴、亏本抢市场、赔本赚吆喝的打法。如果整个行业仅仅停留在以低价抢占市场规模的层次，很难将智能音箱带入到一个新的层次与战略高地，同时也可能会让技术升级之路受阻。
在补贴战与价格战驱动下的增长，往往会掩盖行业的弊端与劣势，制造虚假繁荣，因为你很难察觉行业的红火究竟是价格便宜带来的还是消费者的真实需求推动。至少在目前，智能音箱尚未培养其用户的刚需性场景，消费者购买智能音箱，更多是在低价诱惑下的尝鲜式体验，这意味着它的用户忠诚度、复购率堪忧。
因为不像智能手机具备刚需性价值，消费者不会因为智能音箱产品需要升级，每年定期或不定期更新换代，去不断购买新品。此外，从当下各大厂的产品竞争策略来看，基本上都尚未切入高端市场，而高端产品市场的销量趋势最能反映出一个行业的未来走势与用户需求度。
之所以提到刚需性场景，智能音箱设备拥有者的整体使用频率正在下降，智能音箱也并没有逃脱出智能硬件类产品普遍存在的怪圈——即产品的后续创新升级离预期较远，一段火爆期过后，陷入同质化之争，难以维持用户黏性，每日使用的消费者占比随着市场新品创意寥寥，新增用户开始大幅下降，减少的消费者转为不再使用或使用频率大幅降低。
智能音箱要成为家庭的智能控制中枢并非易事
从当前来看，大厂们的智能音箱还是一个独立的产品，功能大致是可以听音乐、信息查询、语音交互。当然，在产品的差异化层面，百度瞄准的搜索和信息识别、沟通等需求，比如小度在家，将手机/固话、商家和APP连接打通，用户可以通过小度直接与家人或外界沟通，比如叫语音外卖、叫快递等。
阿里智能音箱在主打语音购物之外，还提供医疗咨询、视频教学、健身等远程服务。小米定位要做智能家居的连接器，比如小米试图将智能音箱打造为控制投影仪、冰箱、空气净化器等智能电器的控制中枢。
在国内，能够独立完成全部技术的团队依然很少，能够提供完整解决方案的供应商更是凤毛麟角。对于国内厂商来说，应该思考的是，在5G时代，如何做到将智能音箱成为各种智能设备上网的控制入口，通过语音交互完成各种操作，瞄准「懒人经济+养老经济」，不断驱动技术升级与场景落地，如果能达到这一步，它对于打开智能家居、旅游、酒店等诸多行业业务都有较大的想象空间。
比如说，智能音箱如果可以与室内智能家居系统、智慧社区联动，实现语音交互识别用户需求，连接各种设备实现有效的交互指令，那么它首先对于打开酒店与旅游市场就有较大的空间。随着智能音箱的语音技术成熟，我们甚至可以通过智能音箱预定酒店、订机票、打车，而在酒店，也可以通过智能音箱来预定呼叫各种服务，从订机票、租车到酒店住宿以及行程安排，一声语音指令，即时满足需求。如果能做到这一步，它就会逐步打开B端需求，成为酒店、旅游场景的标配。
综合到整个行业来看，智能音箱目前利润率没有超过5%。随着5G时代临近，巨头们比拼的将是内容壁垒、技术开放的能力、连接设备的数量以及开发者的影响力。在争夺销量第一的同时，厂商们应该思考，它的未来是怎么样的，5G物联网时代，会有更多终端与场景成为新的载体，智能音箱将处于一个什么样的位置，应该向哪些新技术与场景方向完成新的战略布局？如何才有可能通过卡住技术制高点与创新应用场景来完成产品的升级，而这将是赢得终局之战的关键。
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