2017年，银行纷纷提出向“大零售”转型的理念并开始付诸实践，这在目前已发布的15家A股上市银行2017年报中已见端倪。零售业务成为银行业发力的“主战场”，市场格局悄然生变，竞争更加激烈。年报显示，去年表现比较突出的有两匹“黑马”，其中建行个贷业务规模和增速已领先之前排名第一的工行，而股份制银行中的平安银行零售营业收入增速超过曾经的“零售之王”招行。
现象：零售业务竞争激烈
昔日在对公领域占据优势的国有大行，近年持续在零售市场发力。其中，工行以26万亿元的资产规模稳坐“第一行”宝座，建行以22万亿元紧随其后。工行的营业收入、净利润、利息净收入均高于建行，但建行4.67%的归属于母公司股东的净利润增速已超过工行2.8%的增速。
千讯咨询发布的《中国零售市场发展研究及投资前景报告》数据显示，招行2017年零售业务收入达1062.21亿元，同比增长8.49%，占全部营业收入的比重超过50%。另外四家已公布年报的股份制银行（平安、中信、光大、民生）零售营业收入都在350亿-550亿元之间，所占营业收入比是34%-44%。其中，平安银行2017年的零售业务收入增速高达41.72%，零售业务净利润同比增长68.32%，来势迅猛。
值得注意的是，在年报中表现亮眼的建行，个人贷款业务突出。截至2017年末，建行个人贷款和垫款5.19万亿元，较上年增加8555.04亿元，增幅19.72%，规模与增速均高于工行。其中，建行个人住房贷款余额4.21万亿元，较上年新增6274.2亿元，增幅17.5%。据悉，建行推进零售业务优先战略，把握消费升级机遇，“快贷”电子渠道个人自助贷款余额增速高达81.53%。
分析：逐步向“大零售”转型
2017年，随着宏观经济出现复苏迹象，银行资产质量趋稳。多数上市银行呈现了不良贷款余额上升、不良率下降的情况，这为银行转型带来了基础和时间窗口。从2016年的地产加杠杆，到2017年的消费加杠杆，商业银行正在寻找零售金融转型的途径，意图摆脱对公业务的不良压力。
随着股份制银行和区域性银行减少对同业负债的依赖，同业负债规模下降，要想保持负债规模（从而保障资产规模），特别是对零售端，主要是要提供具有竞争力的存款价格。
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