银监会主席尚福林此前撰文指出,未来一段时期,经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现。而他的担忧或正在逐步显现。
截至4月30日,16家A股上市银行年报及一季报全部披露完毕,梳理统计发现,除个别银行外,上市银行净利润增速几乎全面快速下滑,且不良贷款率加速上升。
2015年银行净利润增长率可能为零增长或负增长,而不良贷款率将在1.3%至2%之间,逾期率将超过2%。多家银行人士亦坦承,一季度净利润增速达到当前水平也属不易,不排除今年净利润增长有可能为零。
东方资产管理公司调查报告显示,我国商业银行不良贷款率还会持续走高,峰值将在2015年年中或年底出现,预计2015年四个季度的不良贷款率1.52%。
“银行作为顺周期行业,经济增速下降,银行净利润增速自然回落。”北京银行某高管称。但随着经济下滑,银行净利润下滑已大大快于GDP下滑幅度。
中金公司金融研究主管、董事总经理毛军华认为,2015年一季度上市银行净利润增速为3%(2014年全年为8%),其中股份制银行/城商行为8%/14%,符合预期。国家统计局公布,2014年我国国内生产总值同比增长7.4%,一季度GDP同比增长7.0%。
相关专家容显文表示,对于商业银行而言,既要承受宏观经济的压力,又面临利率市场化、互联网金融异军突起、流动性管理难度加大及资本监管更严格的市场环境,今年银行业净利润有可能零增长甚至负增长。
这种观点得到部分银行人士的认可。当一季度银行业绩报告披露时,多位银行业人士认为,部分银行净利润增速会保持在2%以内,且经济下行压力增大,银行资产规模增长速度放缓,更艰巨的时刻还没到来。
中国经济则面临投资增速回落、产能过剩、房地产业放缓、信贷资产质量压力增加、地方政府债务负担风险上升等挑战,将给银行传统业务造成一定冲击。按照既定计划,中国将在5月1日推行存款保险制度,利率市场化正疾行而来,这势必对以利息净收入为主的中国银行业造成冲击。“银行业躺着赚钱的时代已经过去。”一位国有银行人士说道。
虽然国务院总理李克强三令五申要求银行支持实体经济发展,央行也多次降息降准,以释放流动性,支持银行向实体经济,尤其是小微企业加大信贷投放,但资产质量不断下滑,银行慎贷情绪难免。
统计数据显示,2014年累计的不良贷款额增量比过去三年的增量总和还要多,经济下行的环境下,不良贷款余额和不良贷款率将进一步“双升”,信贷资产质量风险将持续暴露。
中国银行总行中小企业部薛洪言认为,2015年商业银行不良资产仍将持续暴露,防控不良仍将是商业银行尤其是基层银行机构的重要任务。稳增长又要求银行信贷保持一定增速,若不能根本上改变不良追责机制,只能倒逼信贷更多投向更安全的大企业和政府项目,违背了信贷调结构的初衷。2015年,防不良和保增长的矛盾将持续存在。
民生银行(民生银行项目可行性研究报告)管理层在2015年一季度业绩发布会上表示,中国商业银行的资产质量在2015 年应该还是一个持续缓慢下行的局面。
东方资产管理公司调查报告显示,我国商业银行不良贷款率还会持续走高,峰值将在2015年年中或年底出现,预计2015年四个季度的不良贷款余额分别为8973.21亿元、9715.73亿元、10506.57亿元和11347.37亿元,不良率分别为 1.29%、1.36%、1.44%和1.52%。
工商银行年报预计,2015年年末不良贷款率控制在1.45%以内,而一季报显示,其不良率为1.29%。
专业人士梁国威称,今年银行业不良率将在1.3%至2%,具体数额将与政府对经济的刺激力度及央行的货币政策相关。