千讯咨询发布的《中国自动变速箱市场发展研究及投资前景报告》显示,现阶段,我国自动变速箱行业市场主要中资品牌有双林、万里扬、盛瑞传动、邦奇、上汽变、北汽动力总成、吉利、长城等;高端外资品牌有大众、福特、通用、采埃孚、爱信、博世、JATCO等。其中,大众、福特、通用、采埃孚、爱信、博世、JATCO等企业,产品高端、质量上乘,进入中国市场时间较长,且在全球自动变速箱市场上都具有极为重要的地位,技术水平较高;双林、万里扬、盛瑞传动、邦奇、上汽变、北汽动力总成、吉利、长城等则是中资企业,在自动变速箱行业内具有较为完善的生产、销售网络。近几年,这些国际大型企业及国内少数生产企业在国内自动变速箱市场的地位基本较为稳定,这些企业占据国内大部分的市场份额,这也是我国自动变速箱产品价格一直比较高的重要原因。
目前中国自动变速箱行业集中度较高。总体来看,市场还处于发展成长阶段,在低端市场,产品同质化较为严重,市场竞争激烈;在高端市场,由于自动变速箱行业进入壁垒相对较高,主要以国外品牌占据主要市场。总体来看,中国自动变速箱市场结构为寡占型。
国内自动变速箱供应格局基本分为外资独立供应商、自主独立供应商以及整车旗下子公司或事业部。AT方面,爱信AW、采埃孚占据大部分市场份额,坚持研发AT的自主企业主要有东安动力、盛瑞传动等,此外部分整车厂下设AT生产子公司,如吉利汽车、上汽通用、长安福特等。CVT市场主要由加特可和爱信AW等日系供应商主导,自主供应商包括南京邦奇、万里扬等。DCT大多由大众、上汽、比亚迪、长城、吉利等整车企业自主生产,独立供应商主要有格特拉克。
自动变速箱行业的进入壁垒包括技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、人才壁垒等,总体来看,自动变速箱行业进入壁垒较高,潜在进入者威胁较小。
自动变速箱替代品为手动变速箱,目前,市场上以自动变速箱为主流,手动变速箱替代威胁有限。
自动变速箱的上游原材料主要为钢材、塑料等,我国是钢材、塑料产业大国,行业内产能充沛,因此自动变速箱行业上游供应商议价能力较弱。
自动变速箱的下游行业为汽车行业,目前我国自动变速箱中资生产企业较少,产品主要为外资品牌所生产,行业内少数企业占据主导地位,下游汽车企业可选择余地较小,下游议价能力较弱。
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