2018年9月份,前13家头部车贷平台车贷业务的成交总额为70.27亿元,环比上涨11.48%。若按零壹财经数据,2018年上半年车贷总成交量为946亿元来看,折算成月均成交额为157亿元,则13家车贷平台车贷业务占车贷行业所有车贷成交量的45%,可以说头部平台占据了车贷行业的半壁江山。
千讯咨询发布的《中国车市场前景调查分析报告》显示,车贷行业规模收缩,一方面是因为自身业务不规范所致,在国家限定借贷利率上限、开展扫黑除恶专项行动时,车抵贷平台的获利空间急剧压缩,逾期及坏账风险加速暴露,给平台运营产生不小压力。另一方面是受行业自身既有的“重线下、重资产”基因所限,平台一般采用线下门店方式进行获客和风控,高昂的人力成本、难获客、利润难以覆盖成本等,都可能成为行业陷入壁垒的诱因。
由于风控要求的上升和整体风险水平的下降,车抵贷逐渐向操作更简单、成本更低的信用贷过渡,并可能大部分最终被信用贷取代;二是在收益覆盖风险的前提下,车抵贷仍能面向有车的次级借款人提供服务,但由于 36% 的利率上限,其很难向资质更低的借款人大量开放,而总体维持在一个平稳的规模。
车抵贷已经进入存量市场竞争阶段。剩下的平台想要活得好,亟须转变思维,实现从依赖车辆抵质押的典当思维向车辆抵质押与车主个人信用并重的小贷思维转型,对车抵贷业务进行精细化管理与运作。
车抵贷的典当思维深刻影响了业务模式,在安装GPS、抵质押登记、贷后抵质押物控制与处置等环节都需要大量人力。这种重人力的模式往往形成较高的人力成本,从根本上限制了车抵贷的发展空间。根据调研结果看,以二、三线城市的车抵贷门店为例,一家门店月成本在20万元左右,月均放款需要在150万元以上才能覆盖这些成本。这对于头部车抵贷平台来说都是一个不小的压力。