专用车行业上游供应状况分析

2018-06-25 10:25阅读:41

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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专用车行业的上游主要是钢铁行业和汽车零部件行业。

千讯咨询发布的专用车辆项目可行性研究报告显示,2016年全年中国粗钢产量8.08亿吨,同比回升0.5%,继2015年首次负增长之后,我国粗钢产量有所回升;粗钢表观消费量7.0亿吨,同比下降5.4%。其中,华北、东北、西北等北方区域粗钢产能全面下降,华东、华南地区粗钢产能相对平稳增长,与区域经济发展不平衡有一定关联性。步入2016年,我国经济仍有下行压力,供给侧结构性改革加快,预计钢铁消费需求继续收缩。同时,钢铁企业融资困难,仍处于盈亏边缘,也抑制其扩产动力,预计钢铁业供给端缓慢回升。

国家统计局数据显示:2016年12月全国粗钢日均产量216.84万吨,较11月份下降1.87%;钢材日均产量208.74万吨;生铁日均产量185.39万吨。

国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足,引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展,汽车零部件企业的规模也越来越大,出现了一批年销售收入超过百亿美元的巨型企业。如博世(德国)、江森自控(美国)、大陆(德国)、电装(日本)、玛格纳(加拿大)、德尔福(美国)、固特异(美国)。

面对日益激烈的市场竞争,日趋严格的环保法规,以及突飞猛进的高新技术,国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展趋势:

(1)产业转移速度加快

日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高,导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争,日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度,中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。

(2)采购全球化

在全球一体化背景下,面对日益激烈的竞争,世界各大汽车公司为了降低成本,在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率,采用零部件全球采购策略。同时,国际零部件供应商为了获取更大利益,减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产,转而在全球采购具有比较优势的产品。

2012年我国汽车零部件行业市场规模为2.21万亿元,2013年市场规模为2.69万亿元,同比增长21.72%,2014年行业市场规模为2.91万亿元,同比增长8.18%,2015年行业市场规模为3.11万亿元,同比增长6.87%,2016年市场规模为3.65万亿元,同比增长17.36%。

2012年,我国钢材进口量为1366万吨,同比下降12.32%;2013年,我国钢材进口量为1408万吨,同比增长3.07%;2014年,我国钢材进口量为1443万吨,同比增长2.49%;2015年,我国钢材进口量为1278万吨,同比下降11.43%。2016年我国钢铁进口量为1321万吨,同比增长3.36%。中国钢材的大量出口引起了全球范围内一些地区和国家的恐慌和反对,各种质疑、反倾销、增加进口关税、贸易保护主义不绝于耳,钢材出口的国际环境在恶化。

2012-2015年,全国钢材出口量均呈现上升趋势,但是增速在下降,2016年,钢材出口量呈现负增长。

近年来全球经济整体低迷,总体疲软,竞争激烈,汽车消费市场萎缩,加之汇率因素影响,使中国汽车产业出口面临极大挑战;同时,由于出口市场经济衰退,我国许多零部件企业的海外市场出口受到了影响;除了经济形势,贸易壁垒一直成为困扰出口企业发展的主要问题之一。2016年,我国汽车零部件进口贸易额为363.57亿美元,同比增长7.96%,出口贸易额为645.73亿美元,同比下降2.81%,贸易顺差额为282.16亿美元。

2016年我国汽车零部件出口类别中,排在前三位的行驶系统、汽车电子电器及车身及附件,分别出口190.82亿美元、103.73亿美元、92.72亿美元。在行驶系统中,轮胎的出口额为114.56亿美元,占行驶系统出口额的60.04%,占汽车零部件出口总额的17.74%,仍然是零部件产品出口的生力军。同时,由于近年来自国外的贸易摩擦对轮胎出口造成的不利影响,轮胎出口呈现大幅下降的趋势。

2016年,我国汽车零部件出口排名前10位的目的国为美国、日本、韩国、德国、墨西哥、英国、俄罗斯联邦、加拿大、泰国和印度。这10个国家出口的金额为393.04亿美元,占汽车零部件出口总额的60.87%,数据表明,我国汽车零部件的出口是以发达国家为主,新兴国家为辅的市场格局。

2017年,在供给侧改革持续推进、去产能和取缔"地条钢"、环保督查、取暖季限产等一系列因素影响下,中国钢铁市场继续震荡上行走势,钢价创下2012 年以来新高。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2017年12月29日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为166.2,同比上升22.3%。其中,长材价 格指数为180.4,同比上升33.1%;板材价格指数为152.9,同比上升11.9%;型材价格指数为169.8,同比上升27.6%;管材价格指数 为173.0,同比上升27.3%。

2017年兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价有所上涨(吨价,下同),其中无缝管上涨额度最大,为1434元;冷轧卷板上涨额度最小,为227 元;其他品种上涨额度居中,在540元-1350元之间。就涨幅来说,高线涨幅最大,为41.0%;冷轧卷板涨幅最小,为4.8%,其他涨幅在 14.7%-34.4%。

对于专用车行业而言,上游产品价格对其影响较大。原材料成本在行业产品生产过程中已成为成本中最重要也是占比最大的一项。其成本占比占行业总成本的50%以上,对行业利润率等相对影响较大。所以,专用车行业在生产过程中应该积极协调与上游企业的关系,争取以较低的成本进行采购。

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