公务机行业竞争分析

2017-09-22 02:46阅读:37

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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目前,北京首都航空有限公司已经是亚洲最大的公务机运营公司,截至今年年底,公司旗下的公务机将突破55架,其中包括自营公务机39架与托管公务机16架。而除了运营和托管公务机,海航还投资了公务机航站楼,以及公务机维修的产业链。

千讯咨询发布的中国公务机市场前景调查分析报告显示,除了海航,国航也与北京市政府合资成立了主要运营公务机的北京航空,东方航空旗下的全资子公司东方公务航空公司公务机板块也是东航将大力支持的业务板块,今年会加大拓展力度。

除了上述航空公司外,像亚联、美瑞、南山等民营公务机公司的规模也在不断壮大,但就国内公务机市场来说,首都航空(金鹿航空)占据国内大部分市场份额,无论是自有公务机还是托管公司,遥遥领先其他公司。

从近几年公务机市场进入者情况看,拥有航空背景的企业较多,比如国航、海航、东航等,这些大型航空公司资金雄厚,运营成熟,加上人才优势等,将会有更多的航空公司进入到公务机市场。除了上述航空公司外,一些民营企业家或大型公司,也会购买公务机,并托管到国内一些公务机公司旗下,成为新的发展点。

目前,国内并没有公务机的制造企业,现在国内的公务机基本上来自北美,其中赛斯纳飞机公司、达索飞机制造公司、庞巴迪飞机公司等公司在国内拥有很高的占有率,由于全球的公务机生产企业较少,而运营公务机的航空公司数量相比较多,因此在面对公务机供应商时,行业内的企业讨价还价能力较低。

公务机航空服务的买方主要为商务人士以及富人群体,公务机的使用一般按小时收费,公务机航空服务公司的价格一般较为固定,同时下游的买方数量要远多于国内公务机航空服务公司的数量,因此本行业企业在面对下游买方时,讨价还价能力较强。

公务机的替代品主要是民航以及私人飞机,这两者在一定程度上能对公务机形成替代,不过民航服务并不能满足商务人士以及富人顾客行程灵活性、时间保证性和乘坐隐私性的要求,而私人飞机虽能满足这样的要求,但是它的座位相比公务机要少,因此总体来看,公务机面临着一定的替代品威胁,但未来这种威胁将会逐渐减小。

我国公务机航空服务市场的集中度较高,行业内前四家企业的市场份额达到了95%左右,属于高集中度行业,主要集中在北京首都航空有限公司、北京航空有限责任公司、东方公务航空以及亚联公务机有限公司这几家。由于公务机包机价格较高,国内的一般公务机价格在2万元/小时以上,甚至一些高端公务机价格在10万元/小时以上,一些客户,特别是大型企业的商务人士,会考虑费用问题,对价格有一定敏感度,也是公务机行业竞争的一个关键因素。

公务机包机价格贵,用户就对公务机的设施、服务等方面提出更高的要求,特别是公务机用户身价较高,普通的产品和服务不能满足这类用户的满意,因此公务机行业今后的竞争将在产品档次、服务水平等方面多下功夫。

国内公务机市场,北京首都航空有限公司空占据大部分市场份额,在客户中有很高的知名度,而东航等公司随着公务机业务的不断提高,对该类业务的重视度提高,增大消费者对该公司的认知,其品牌效应逐步提高。

虽然我国的公务机市场被普遍看好,但由于飞机采购批文限制、税费高、空管严、养飞机难等诸多原因,目前我国的公务机一百多架。相比之下,目前巴西拥有8000多架公务机,美国公务机保有量为1.8万架。

中国大约80%的领空处于军方的直接管制之下,而美国逾90%的领空留作民用。公务机快速发展必然会出现与航班飞行的空域矛盾。我国通用机场和支线机场数量较少,缺乏机场的公务机也不能真正做到任意到达。

第一,基础设施不完备,机场数量不足。中国的国土面积960万平方公里,截至2009年底,拥有商用机场数量总计166个。对比美国拥有各类机场2万多个、同是发展中国家的巴西拥有机场1000多个,中国的机场数量尤显不足。

第二,专门从事公务机运营的公司数量太少。目前国内专门从事公务机运营的公司大概4、5家,加上香港、台湾地区总共不超过6、7家。

第三,能提供FBO配套设施服务的机场有限。目前,国内仅北京、上海和广州三家机场能提供FBO服务,严重影响了公务机的性能发挥。

第四,人们对公务机的认识还存在误区,没有正确的理念。在许多人看来,公务机就是一个奢侈品,其实不仅仅是这样,越来越多的CEO们使用私人飞机并不完全是满足他们的私人情调,而是一种风险管理的工具,尤其是当整个商务航行的过程充满了各种安全隐患。公务机在舒适性、私密性和减少不确定性方面是商务航空所无法比拟的。

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