我国包装检测行业发展历程与现状

2019-02-15 03:10阅读:81

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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包装检测行业服务于QHSE(Quality、Heathy、Safety和Environment),检测机构主要出具检测报告,服务覆盖整个产业链,客户行业分布广泛。客户对检测机构的需求具有连续性,在客户推出新产品、引入新供应商、与下游厂商或贸易商合作时均需要检测服务。监管部门、客户、检测机构之间存在良性互动、共同发展的依存关系。

千讯咨询发布的中国包装检测市场前景调查分析报告显示,检测机构的客户主要是终端的工业品、消费品等产品生产制造商,检测报告的使用者主要是政府部门、生产制造商或下游厂商。其中检测服务主要在产业链首尾的供应和分销环节,认证服务在整体中间环节,检验服务主要在运输环节。检测行业的客户基础广泛,包括农林渔牧、制造业、能源、建筑、交通运输、住宿餐饮、水利环境、公共设施等众多行业。

中国幅员辽阔,产业领域分布广泛,客户需求千差万别,如果众多检测机构能够在细分需求点上满足企业要求,就有较大的生存可能性,所以检测机构就会越来越多,已经超过了三万家。

三万家检测机构是中国经济发展到一定时期,行业监管尚未十分健全的阶段性特征,这一点我们在美国等国家的TIC行业发展进程中也看到类似的过程。随着中国政府监管机构及企业需求的成熟,优胜劣汰是必然趋势,有特色能力强的检测机构存在并购整合机会。

增长率超过两位数的行业在全球非常少,中国也不多。但是中国检测市场近六年复合增长率达到20%,第三方检测市场占比稳步提升。医学检测增长强劲,还没有明确天花板。环境检测市场的监管力度正在加强,食品农产品检测仍然保持200亿的市场规模,正在面临市场格局的变革之中。随着中国工业及基础设施存量资产的剧增,该领域存量资产的管理咨询与服务市场呈现新的几千亿级别的规模。

国内检测市场持续扩容,第三方检测市场规模稳步提升。据国家认监委统计,2012-17年,中国检测市场规模从918亿元增长至2377亿元,CAGR达到19.5%。2012-17年,中国第三方检测市场规模从359亿元增长至1070亿元,CAGR达到22.8%,高于检测市场整体增速。第三方检测占整体市场规模逐渐提升,2017年占比达到45%左右。

过去十年,检测行业的增长很大程度上依赖国际贸易的繁荣带来的品质保障机会和中国中低端制造业的蓬勃发展,所以SGS和ITS的消费品检测在中国都表现强劲的收益。随着中国国际贸易领域与全球的摩擦及中国低端制造业的优势不在,消费品检测的贸易保障机会可能会减少。但是中国强大的衣食住行内需仍然存在,追求品质生活已经不可逆转,提升中国制造质量的内生检测需求将会逐步释放。

中国第三方检测机构根据产品线布局或者技术特征分为综合型和专精型。综合实验室品牌如华测检测,专业实验室品牌有专注生命科学领域的中谱检测、计量校准行业的广电计量、高低压电气检测领域的电科院等。

华测检测是综合型第三方检测企业的代表,持续扩建网点和开展并购,2009年上市后总共完成21起并购,已拥有130多个实验室;消费品检测一直是其核心产品,食品检测和工业品检测增长较快。2018年公司开始放缓投资扩张步伐,优先整合已有资源,将更侧重内生增长,通过精细化管理提高单个实验室人均产值。对外延并购更加审慎,主要关注海外并购机会。

中谱检测是中国食品检测领域成长较快并具竞争力的检测机构之一,打破了传统检测实验室的区域壁垒,通过有机增长和并购整合,目前已经在江苏、上海、浙江、山东、天津、内蒙古和山西拥有10家实验室,实现了食品和药品检测两条产品线及网络化的实验室布局,公司持续提升在食品、农产品和药品等细分领域的检测能力,针对日益严格的产品供应链管理及政府合规要求,提供完备的整体解决方案。

广电计量是以计量校准为特色的综合性第三方机构,通过技术、资质、服务网络的结合形成公信力。截至2017年末,公司累计获得CNAS/DILAC校准检测实验室认可项目1874项,CMA认可607项,主导、参与编写了多项行业、地方标准。公司总部位于广州,已建立46个分公司,并20个地区设立实验室,形成以北京、上海、深圳、天津、成都为基点的全国性技术服务保障和营销服务网络。

电科院可同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构。电器检测行业属于典型的技术、设备密集型行业,电科院2017年底固定资产、在建工程和工程物资总额为29.9亿元,占公司总资产的比例达到78.9%。同时公司通过收购和自建项目,业务范围延电器检测周边不断拓展,向环境检测、职业卫生检测、电焊机检测和认证等领域拓展。

随着我国市场监督管理总局的成立,第三方检测行业的市场化进程势必加快,国有实验室改革不仅仅带来市场机会,更重要的是释放一批国有体制下培养的优秀技术和质量管理人才。同时随着全球TOP4企业在中国的深入推进,也沉淀了一批商业实验室的运营人才。相信伴随中国社会信用体系的改善,越来越多的企业积极维系产品质量、爱护品牌,客观上为第三方检测机构修炼内功、提升解决问题的能力创造了市场需求。中国第三方检测行业快速发展的时间窗口已来。

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