三苯基磷行业集中度较高,但同时行业内分化比较严重。以苏州锦源、常州华东研究所、安徽纽科伦为例:苏州锦源、常州华东研究所市场份额之和占市场的16%左右,而安徽纽科伦市场份额占比仅在3%以下。
千讯咨询发布的中国三苯基磷市场前景调查分析报告显示,三苯基磷行业国内可分为两大梯队。
第一梯队,国内大中型企业,这些企业拥有自主研发优势,同时产品结构交丰富,抵御外部风险能力较强,在市场中占有一席之位,比如苏州锦源、金善化工。
第二梯队,国内小企业,这些企业依靠价格优势占据一定的市场份额,但是他们在资金以及技术方面都没有竞争优势,存在随时被淘汰或者吞并的风险。
三苯基磷行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有三苯基磷企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新三苯基磷企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。行业进入壁垒如下:
(1)资金壁垒
在三苯基磷行业发展早期,行业对企业的资金投入规模要求不高,进入门槛较低,我国三苯基磷生产企业大多为投资规模在数百万到一两千万元之间的、以外销为主的私营企业。
随着环保要求的不断提高、产品更新换代速度的不断加快以及发达国家对化学品生产和销售标准的日益严格,需要大量的生产、环保设备投资和研发资金投入。同时,为应对原材料价格波动风险,企业需要适时进行充足的原材料储备,以保证后续正常生产经营。因此,拟进入中间体行业的企业将面临较高的资金壁垒。
(2)环保监督壁垒
三苯基磷行业隶属于化工行业,需根据国家对化工生产行业环保监管标准进行生产。工艺落后的中间体生产企业将承担高额的治污成本和监管压力,以生产高污染、高耗能、低附加值产品为主的传统制药企业将面临加速淘汰。
(3)质量监督壁垒
三苯基磷行业对国外市场依赖性较强,随着FDA、EMA等药品监管机构的质量监管要求日益严格,没有通过审核的产品不能进入进口国市场。
三苯基磷行业产品没有替代品威胁,主要威胁来自产品自身的内部技术替代,由于下游用户对产品质量要求标准的不断提高,倒逼三苯基磷行业生产工艺不断改进,不断研发新技术,从而替代旧产品。
三苯基磷的主要原材料是苯、氯气主要涉及化工行业,而我国化工行业的产品较为充足,故供应商议价能力相对较弱。
三苯基磷下游石油化工、医药等行业,这些下游行业发展迅速,采购量较大,但是国内三苯基磷行业生产企业多,下游用户的选择性较多,所以下游用户议价能力强。
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