千讯咨询发布的中国光伏市场前景调查分析报告显示,光伏行业整体上竞争较为充分,各国市场除对光伏企业的产品资质等有要求外,基本无其他特别限制。
(1)光伏逆变器
目前,国内市场的竞争主体以国内企业为主,包括华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、本公司、深圳科士达科技股份有限公司等;经过多年发展,国内光伏市场已基本被国内企业占据。国际市场竞争主体主要包括华为技术有限公司、阳光电源股份有限公司、SMA、ABB、TEMIC 等。
(2)光伏组件
根据相关统计报告,晶科能源是2017年全球太阳能光伏组件出货量的领先企业,天合光能的9.1吉瓦紧随其后。阿特斯和晶澳分别占据第三位和第四位,出货量分别为6.9吉瓦和6.7吉瓦。韩华QCells以5.6GW排名第五,协鑫集成以4.6GW排名第六,乐叶以4.4GW排名第七,英利以2.9GW排名第八。顺风光电和腾晖光伏位列第九,第十。全球十大光伏组件企业中,First Soalr(第一太阳能)是唯一一家非亚洲光伏企业。
由于我国光伏行业竞争激烈,进入壁垒较高,行业具有比较大的利润空间,会吸引更多的企业进入该行业,行业内的竞争会加剧。但是新加入的企业要想在这个行业占有一定的份额还是会存在一些的问难。首先,领先企业通过多年的产品定位和市场推广,已经建立了比较牢固的品牌优势和较高的市场知名度,且拥有了广泛的消费人群,而新的进入者想要为不同消费人群所接受并形成一定的粘性,不仅需要投入高额的品牌推广费用,还需要长时间的积累。同时,行业的新进入者很难在短时间内搭建健全而完善的营销体系。最后,光伏生产企业需具有较高的技术要求才能满足不同消费人群对光伏产品的需求,如果没有长期的技术积累和专业的研发、设计队伍,企业很难从众多竞争者中脱颖而出。
就整体行业的发展来看,替代品是水电、火电及风电等形式的电力能源,但从替代性来看,都不足以对光伏行业形成替代。
光伏行业上游主要是单晶硅、多晶硅等材料的生产商,这些生产商及代工厂商较多,因此供应商的议价能力较低。
光伏行业的下游主要是光伏发电站、家庭及工业分布式电站,由于下游用户在选择光伏产品时对产品的品牌和质量比较关注,品牌和质量较好的企业有自己的定价体系,因此,下游用户的议价能力较弱。
在我国光伏电站市场,研发和建设的企业数量非常多,而且各个企业所占的市场份额较小,重点企业的市场份额全部位于5%以下,市场竞争较为激烈。
目前行业的发展逐渐加速,国家对行业的宏观调控也在逐渐发挥作用,行业的竞争逐渐充分,从企业的进入来看,潜在进入者数量不多。
光伏电站具有特定作用,不存在严格意义上的替代品,只存在产品上的升级换代,因而替代品威胁小。
光伏行业的上游上游行业主要为光伏组件、光伏逆变器等元件,由于上游原材料方面,国内市场供给充足,用户可选择性大,所以在与供应商谈判过程中处于主动地位。
光伏电站的下游为用户、企业单位等,随着光伏上网的不断推进,下游对光伏电站尤其是分布式电站的需求处于不断增长的区间,综合来看,下游用户的议价能力一般。
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