目前,帝斯曼企业市场份额占比较高,主要在于帝斯曼进入中国时间比较早,多年深耕中国市场;DIC柱式会社以及荒川化学等日本企业本身从事水性聚氨酯树脂的生产时间长,而后又在中国拓展海外市场;国内万华化学市场份额占比也比较高。
千讯咨询发布的中国水性聚氨酯树脂市场前景调查分析报告显示,目前,国内水性聚氨酯树脂行业的竞争群组主要分为国内企业和国外企业两部分。我国高端水性聚氨酯树脂的核心技术多掌握在国外企业手中,因此外资企业、合资企业等生产技术水平较高,企业的品牌名誉度、规模、生产能力等方面均优于国内企业。而国内企业中龙头企业较少,以中小型企业居多,而中小型企业又多以中低端产品为主,生产技术水平不高,品牌竞争力相对较低。国外如帝斯曼利湛新、巴斯夫,国内如万华化学等。
水性聚氨酯树脂行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有水性聚氨酯树脂企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新水性聚氨酯树脂企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
水性聚氨酯树脂是技术密集型产业,技术含量较高。尤其是针对高端产品来说,核心技术的掌握与创新对企业的发展十分重要。国内多数中小型企业的生产技术水平较低,在市场竞争中处于弱势地位。因此,国内水性聚氨酯树脂行业存在一定的技术壁垒。非本行业的企业进入此行业时面临的技术壁垒较大,潜在进入风险较小。
性树脂由于应用范围较广,因此在不同的行业中会存在不同的替代品,用户会根据水性聚氨酯树脂的物理和化学特性选择相应的替代品进行替代,因此,可以看出,水性聚氨酯树脂存在一定的替代风险。
不同的水性聚氨酯树脂的生产需要使用不同的原材料和工艺,但是无论何种原料,其均属于化工产品,目前我国化工产品的供应量比较充足,因此上游供应商议价能力较弱。
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