我国塑料改性的主要生产企业数量较多,且大多为大中型企业。目前,行业内规模较大的企业有金发科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司等。
千讯咨询发布的中国塑料改性市场前景调查分析报告显示,目前我国塑料改性行业已形成了改性塑料及相关配套企业几千多家、就业人数达十几万,年产塑料填充改性料、"塑料合金"专用料,功能性塑料专用料三大类改性塑料产品已达300多万吨的规模。
行业内竞争群组大致分为两类:第一竞争群组是国外品牌,如拜耳、巴斯夫等,以及部分大型规模的国内企业,如金发科技、普利特等,这类企业一般具有资本和渠道等各方面优势,竞争力较强;第二竞争群组是其他国内中小规模的塑料改性企业,这一类企业数量相对较多,都没有形成一定的规模,品牌影响力很小,产品的同质化程度较高。
近年来,下游客户对改性塑料的产品质量、性能和环保要求日益提高,对行业内企业的品牌的认知度不断加强,市场竞争日趋激烈,一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。相对而言,国内一些大型生产企业注重技术研发、质量监控,不断推出新产品,扩大企业生产规模,提升核心竞争力和品牌知名度。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势,研发力量强、技术水平高的企业迅速扩张,行业集中度将不断提高。
新进入者要想进入该行业,就要置备所需的生产设备、厂房、人员等,这些都需要大量资金的投入。同样的新加入者要想进入涂料行业就要在考察地理位置等外部环境的基础上,购置厂房,投入塑料改性生产设备,引进先进的生产线,吸引一批高素质人才投入塑料改性企业战略管理之中,在前期环境考察,市场调研方面也要投入大量的资金作为前期考察费用。
从目前状况来看,塑料改性行业技术两种改性方法都已经比较成熟,但由于填充、共混和增强等改性方法相对技术简单,适用性强,在国内企业实际应用较多。而化学改性方法对于生产条件和工艺水平要求较高,目前国内正处于起步阶段。国际厂商在技术水平、产品性能和可靠性方面处于领先水平,而国内企业在产品功能的适用性和性价比方面更能满足国内市场的需求。因此,潜在进入者壁垒低。
塑料改性的上游行业看,由于合成树脂是由石油、天然气炼制的产品,因此上游的合成树脂生产企业基本为大型的石化企业。上游原材料供应商较为分散,塑料改性企业在选择原材料供应商方面存在较大的空间。随着科技的不断发展,以及塑料改性行业平均利润率较高,致使不断有新的原材料供应商加入,从而导致原材料供应商的议价能力趋于一般水平。
塑料改性行业的下游为家电行业、汽车行业等。目前我国塑料改性行业下游需求较大,但由于网络的发展,产品价格越来越透明化,另外由于塑料改性产品数量众多,产品供应充足,因此塑料改性下游用户的议价能力较强。
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