目前我国规模化间苯二甲酸生产企业仅燕山石化一家,国内间苯二甲酸市场需求由国内生产和进口共同满足,故行业整体上可以分为两大竞争群组。第一群组为国产企业,如燕山石化,同时一些有能力的企业也开始建造间苯二甲酸生产线装置,这部分企业产品品质略差、价格相对便宜;第二群组则为外资企业,如美国Flint Hills Resources、比利时BP Chembel、西班牙Cepsa Quimica、日本A G国际化学、中国台湾Tuntex石油化工等,这些企业进入间苯二甲酸行业早,技术水平先进,产能产量大,在国际市场占据重要地位,产品多出口到全球各地。
千讯咨询发布的中国间苯二甲酸市场前景调查分析报告显示,我国间苯二甲酸产品国内供给严重不足,国产产品自给率仅16%,其余全部由进口供给。产生此种现象的原因,主要是受生产技术、设备等条件限制。国内科研机构、大学、有能力生产企业纷纷加大行业技术研发力度,企图在技术、设备方面有所突破,增强间苯二甲酸国产供给率。因此,随着国内研发力度增大,技术水平提高,必将吸引相关企业加入到间苯二甲酸行业,行业面临着一定的潜在进入者风险。
间苯二甲酸的上游为原料(间二甲苯)、催化剂(醋酸钴)、促进剂(乙醛)、溶剂(醋酸)等供应行业,目前国内生产间二甲苯的企业较多,但产品质量、纯度、生产技术、生产规模均与国外企业相差甚远,市场整体呈现供不应求的现状,产品仍需大量进口,因此上游企业议价能力较强。
间苯二甲酸是苯二甲酸异构体中的一个,它有两个异构体:邻苯二甲酸和对苯二甲酸。产品在功能应用等方面存在相同点和差异,因此在相同应用部分表现有替代效应。目前,我国间苯二甲酸产出少、价格高,在部分领域受到异构体的替代威胁。
目前,我国间苯二甲酸规模生产企业仅燕山石化一家,企业产品在国内市场占有决定的竞争优势。同时,国内产品供不应求,对进口产品依赖度大,国产产品市场占有率仅16%左右,其余市场份额由外资品牌企业瓜分。
经过长期的发展,我国间苯二甲酸市场虽得到长远的发展,但行业市场仍以外资品牌为主,产品市场占比达到80%以上的市场份额,国产企业仍处于行业追赶模式。另外,从全球间苯二甲酸行业生产表现看,主要外资品牌几乎霸占全球主要市场,行业整体集中度较高。具体到我国,间苯二甲酸行业整体应处于中下集中寡占型市场。
相关研究报告
间苯二甲酸项目可行性研究报告
中国间苯二甲酸行业发展研究报告
中国间苯二甲酸市场发展研究及投资前景报告