2019年中国电子烟行业市场发展现状及投资前景分析

2019-09-11 05:01阅读:12212

作者 / 千讯咨询   来源 / 本站原创

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千讯咨询网讯:电子烟属于日常消费品,使用周期性较短,生命周期短。尽管电子烟市场在全球烟草市场中所占比例仍很低,但它正在快速增长,对于高达3亿烟民的中国市场来说,禁烟令的出台、各地逐步加大控烟力度和消费者对于禁烟的高度关注,都给电子烟市场的发展带来了巨大机遇。

2014-2018年电子烟行业市场规模概况及发展趋势预测

千讯咨询发布的《中国电子烟市场发展研究及投资前景报告》显示,2014年我国电子烟行业市场规模约为3.2亿元,2015年我国电子烟行业市场规模约为6.3亿元,同比增长96.88%;2016年我国电子烟行业市场规模约为31.2亿元,同比增长395.24%;2017年我国电子烟行业市场规模约为40.1亿元,同比增长28.53%;2018年我国电子烟行业市场规模约为52.6亿元,同比增长31.17%。

2014-2018年电子烟行业市场规模及增速

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目前国内电子烟政策环境正逐渐向好,国内电子烟市场将持续推进。随着中国控烟相关立法的推出,国内电子烟行业将迎接新的发展契机。

影响电子烟行业市场规模的因素有经济环境、渠道和产品/服务质量。

我国吸烟人数约为3.5亿人,烟民数量是美国的6-7倍,但目前电子烟在我国的普及率还远低于欧美等国,国内市场发展空间巨大。未来电子烟产品需求还十分巨大。

预计在2019-2023年,我国电子烟行业市场规模增速在25%,到2023年行业市场规模将达到160.5亿元。

未来华东、华北、华南等经济发达区域仍是电子烟的主要消费区域

电子烟需求市场的分布与经济发展相关性很大。经济发达地区,电子烟下游用户不断增加,同时消费水平的不断提高,促使消费者对电子烟产品的需求较大,从而带动电子烟行业的增产。

2018年我国电子烟区域市场分布情况

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由于我国电子烟行业主要需求区域集中在华东、华北、华南等经济发达地区,未来这些区域仍是电子烟的主要消费区域,因此可将投资区域集中在这些地区。

我国电子烟行业发展中存在的四大问题

我国是电子烟制造大国,但非电子烟消费大国,国内生产的电子烟产品90%销往国外,其中美国是最大的出口市场。国内电子烟市场份额较小,而且国内电子烟行业基本处于监管盲区,部分电子烟生产企业通过网络渠道进行销售,由于国内电子烟产品品牌知名度低,因此消费者对产品的信任度不高,国内电子烟销售规模整体偏小。存在的问题具体如下:

1.行业立法滞后

目前电子烟在中国的生产处于“三无”状态:无产品标准,无质量监管,无安全评价。“烟嘴”和电路电池产品缺乏行业标准,有关产品质量监测与认定手续缺失;尤其是互联网销售的主流化,导致电子烟产品更加良莠不齐,大量的劣质戒烟、代烟产品极大程度扰乱了正常市场秩序。行业立法的滞后,监管部门的真空,安全评价的缺失在一定程度上影响了电子烟行业的正常发展。

2.行业规模较小

我国电子烟行业中,小规模生产厂家众多,产品差异化不大。行业技术水平的提高有赖于行业内龙头企业对研发和设备的投入,而产业集中度低、大规模企业少,必然影响对行业的投入,从而阻碍了电子烟市场的发展。

3.国内市场需求尚未形成

我国是电子烟制造大国,但90%电子烟销往国外,国内电子烟市场份额很小,而且基本处于监管真空状态,部分电子烟企业通过网络等渠道进行销售,但由于国内电子烟产品品牌知名度低,消费者信任度不高,市场需求尚未真正形成。

4.电子烟安全性尚未得到公认

电子烟所用烟液主要成分是从烟草中提取的高纯度烟碱,根据《危险化学品管理条例》的规定,在危险化学品名录中,“烟碱(尼古丁)”、“烟碱化合物和制剂”被列为危险化学品,在产品中使用危险化学品可能带来危害。且电子烟中的锂电池有爆炸风险,使用者因为电子烟中的电池爆炸而遭受财产损失甚至肢体受到伤害的报道时常见诸媒体。电子烟安全性尚未得到公认。

中国电子烟行业的投资机会分析

1.子行业投资机会

相比于传统烟草行业庞大的市场容量,电子烟行业目前的规模尚小。但由于其拥有健康、性价比高、新潮等天然优势属性,目前市场对电子烟行业的成长潜力几乎一致看好。

电子烟生产制造商所处的业务环节是:向上游电池、烟油及其他原材料供应商采购生产电子烟的原材料,并利用自身贴近电子烟消费用户、了解其实际需求的优势,向上游供应商反馈市场信息,帮助其了解市场需求、加快新产品推广速度。向代理商、零售商、终端消费烟民销售电子烟产品,结合用户的需求,研发并推出新产品,提升用户体验。

2.区域市场投资机会

国内市场方面,尽管我国生产了全球90%以上的电子烟,但国内消费市场依然较小。从出口市场看,欧美市场占据了出口份额的83.7%,而仅有6%的产品最终在国内消化。

由于我国电子烟行业主要需求区域集中在华东、华北、华南等经济发达地区,未来这些区域仍是电子烟的主要消费区域,因此可将投资区域集中在这些地区。

3.产业链投资机会

电子烟的四大核心要素:烟油、控制芯片、雾化器、电池。电子烟产业链上游主要涉及电芯、烟油、发热组件、控制电路等产业。

电子烟产业链

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电子烟生产企业可以延伸上游行业,一方面有利于产品销售,同时企业也降低原料风险,而产业链的延长将减少企业经营风险,提高竞争力,所以行业要摆脱过去单一生产电子烟的局限,提高产品的附加值。

电子烟产业链包括上游原材料供应商、电子烟设计制造商、下游销售企业。欧美日益强劲的需求、国内政策的管制使得电子烟产品呈现制造中心在中国、需求中心在欧美的全球产业链格局。从上游原材料层面,可分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)及烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计制造,可分为专业电子烟制造企业与国际烟草巨头制造部门两类,国产自有品牌市场占比小,国内烟油企业以OEM/ODM模式为主,为国外知名品牌进行代工生产。下游经过代理商和经销商输送至零售商,包括知名电子烟品牌商、大型超市、便利店以及药店等,目前电子烟消费市场主要集中在美国、英国等海外国家。随着市场日渐成熟,目前分散的电子烟生产行业未来将走向整合。未来有渠道优势的企业有望凭借稳定的订单资源,主导行业整合,完成电子烟全产业链的布局,包括电芯、烟油、雾化器等部件,并从B2B转向B2C,加强对上下游的掌控力,同时获取更多的产业链利润。

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